教學單元-師訓E版 最新版

vital CRM youtube教學頻道

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客戶關係管理隨筆

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教學單元-師訓 最新版

教學單元標題（含expert連結）  

客戶      

> A0001如何試用雲端CRM(用Gmail登錄) 
> A0001如何試用雲端CRM（註冊新帳號-登錄）   

> A0002如何將Excel的名單匯入CRM系統

> A0002-1如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

> A0004客戶如何加入個人照片

> A0005客戶如何加入個人名片

> A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

> A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

> A0008如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤)

> A0009如何新增重要日期（管理-重要日）   

> A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

> A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

> A0010-A如何建立聯繫腳本範本

>A0010-B 如何利用客戶收集器產生嵌入程式

> A0011-A 如何得知同公司（同社團）的人

> A0011-B 人脈圖如何得知

> A0011-C 如何新增親友稱謂(新增上線與下線)

> A0011-D 如何瞭解上下線的人脈圖

搜尋

> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

> B0002如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶)

> B0003如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有”君”的所有客戶

> B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

> B0005如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)

> B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

> B0007如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

行銷郵件

> C0001如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

> C0002如何翻新行銷郵件內的範本

> C0003行銷郵件如何加上圖片

> C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

> C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

> C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

> C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

聯繫腳本

>D0001如何建立聯繫腳本範本 

網站會員

>E0001 如何建立網站會員與客戶記事相結合

消費

>F0001如何匯入產品-以社團會費為例

>F0002 公司消費如何登錄
>F0003客戶消費如何登錄

>F0004如何新增一個消費狀態

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