2018年4月9日 星期一

B0006如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

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客戶關係管理隨筆
本單元目標:
有時條件很複雜,或好不容易才設好條件,
希望爾後此條件還要繼續使用,或給其他同仁使用,

便可將此條件存成一個名稱,方便爾後取用
先備知識:


















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圖中內文:

如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔

本例有三種課程CRM實務應用課程、CRM進階應用課程、CRM專業應用課程;上過CRM實務應用課程 CRM進階應用課程的人,才能上CRM專業應用課程

要找出可上CRM專業應用課程的潛在客戶(但要扣除已上過CRM專業應用課程的人)

以條件名稱:CRM專業課程 存檔

 

 

本例 有三筆潛在客戶(趙一 已上過)

1.進入CRM系統,[客戶]下選[更多條件]1

2.[同時擁有標籤]右的[+新增]1

3.出現[同時擁有標籤]選單,選要過濾的標籤(本例CRM實務應用課程標籤1CRM進階應用課程2)

4.標籤對應出現V,[套用]1

5.[同時擁有標籤]下出現所選標籤(本例CRM實務應用課程及CRM進階應用課程標籤),[不包括指定標籤]右的[+新增] 1

6.出現[不包括指定標籤]選單,選要過濾的標籤(本例CRM專業應用課程標籤)1

7.標籤對應出現V,[套用]1

8. .[不包括指定標籤]下出現所選標籤(本例CRM專業應用課程標籤),條件設定好將其儲存,[搜尋]1

9.出現符合條件的客戶(本例有3筆),[搜尋]右的 [v]1

10.[加至我的條件]1

11.出現[加至我的條件]視窗,[條件名稱]下的文字方塊1

12.給個名字(本例:CRM專業課程)1,[存檔]2

13.出現建立成功訊息,[確定]1

13.出現所設定名稱(本例:CRM專業課程)

補充A:行銷郵件可套用所設定的條件(本例:CRM專業課程)


補充A:聯繫腳本可套用所設定的條件(本例:CRM專業課程)

標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

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