2018年3月27日 星期二

A0011-A如何得知同公司(同社團)的人

vital CRM youtube教學頻道

客戶關係管理隨筆
本單元目標:
某公司人員眾多,已換過其內某人員的名片,
若依序登錄此公司的多位同仁,
只要選其公司,就能看到此公司已登錄的所有同仁,
方便以此資訊找到此公司已認識的同仁;
也可用此同仁當話題,與現在遇到此公司的同仁互動。

真正達到業務一表三千里的境界。

先備知識:












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圖中內文:


如何得知同公司(同社團)的人

同公司的人

1.匯入CRM,[全部客戶]1[某個人](本例為周五)2

2.出現此筆資料,選其公司(本例中美股份有限公司)1

3.出現此公司在系統內的所有人員

同社團

1.吳六  資發會 社團 的會員代表

2.吳六 下出現兩筆公司資料(社團亦登錄為公司 欄位,爾後選 社團名稱,就能出現同社團資料)

3.丁隱  資發會 秘書長

3.顯示 丁隱 資料時,其下有公司(社團)名稱(本例為資發會),選公司(社團)名稱(本例為資發會)1



4.出現此公司(社團)在系統內的所有人員



標籤:

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