A0009如何新增重要日期（管理-重要日）

vital CRM youtube教學頻道

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客戶關係管理隨筆

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本單元目標：

Vital CRM 重要日分兩種，

一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)。

一種是某個明確的重要日期，而且只有一次性(例如：合約到期日- 「一次」)。

本單元介紹,如何新增一個重要日的欄位,

並告知在哪新增資料及編修資料

先備知識：

> A0003如何設定客戶出現的欄位資料

>[Online Help] Vital CRM客戶關係管理系統 #8 -新增重要日類型

相關單元：

> A0009-1如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

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> B0001如何查詢本月與下月生日的客戶

> C0004如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）

> C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信

> C0006-A如何製作當月壽星的行銷郵件範本

> C0006-B如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出

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圖中內文：

如何新增重要日期（管理-重要日）

本例新增[一次]性的[合約到期日]

1.選[管理]1[重要日]2

2.出現 [重要日]頁面,選[新增一個類別]下[每年]右方的[V]1

3.出現選單,選[一次]1

4.選[一次]右方的文字方塊1,出現插入點

5.輸入重要日名稱（本例合約到期日1）後,選[存檔]2

6.建立完成

輸入新增重要日（本例合約到期日）資料

本例在丁隱客戶的合約到期日 挑 2020/5/1

1.選[客戶]1後,挑某一客戶(本例丁隱)2

2.出現此筆內容,選重要日右方的[修改]1

3.要新增此重要日資料,選[新增]1

4.出現[新增重要日]頁面,選[類型]右方[V]1

5.出現選單,選[（一次）合約到期日]1

6.挑年1月2日3(本例2020/5/1)

7.選[新增]1

8.資料輸入完成

補充A

自行新增的重要日,在某[客戶]頁面上方的[修改],出現此[客戶]頁面看不到重要日（本例合約到期日）喔

1.選[客戶]1後,挑某一客戶(本例丁隱)2

2.選[修改]1

3.移動[捲軸]1往下

4.看不到（本例合約到期日）

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