2018年4月20日 星期五

C0005如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信?

vital CRM youtube教學頻道

客戶關係管理隨筆
本單元目標:
公司或社團常會需要辦慶生會,業務也常會需要慶賀客戶生日快樂,
有的公司人力資源室,
email通知當日壽星以外的同仁今天哪位同仁生日,
別忘了送上祝福,活絡公司同仁感情,以減少人員異動。
公司促銷活動,也常會以當月壽星來打折促進業務,
有的業務因為在客戶的孩子或寵物生日送上祝福,而銷售成功。
本單元介紹Vital CRM 如何根據客戶的生日,主動在指定的時間Email給客戶
先備知識:







































單元關:
圖中內文:

如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信?

         本例用到[00000圖片]資料夾內的[當日生日1.jpg] [當日生日2.jpg]插入行銷郵件的內文區

         只要設定一個針對[全部客戶][重要日]發送條件,系統就會自動在每天去判斷當天生日的人,自動發送。

         相當系統自動每天會將所有人生日欄的月日(不管年份-每年)系統日期月日去比較

 

 

 

本例用到[00000圖片]資料夾內的[當日生日1.jpg]

本例用到[00000圖片]資料夾內的[當日生日2.jpg]

行銷郵件內的文字

    主旨:{客戶姓+職稱+(客戶姓名+職稱)} 2018生日快樂

    內文:

Dear :{客戶姓+職稱+(客戶姓名+職稱)}

恭祝您

身體健康!

生意興隆!

生日快樂!!

 

ABC公司

總經理 管文卿

率全體同仁

向您致上誠摯的祝福

行銷郵件內容

1.[行銷郵件(全部)頁面],[新增]1

2.[重要日發送]1

3.選哪類的重要日(本例生日)1

4.選當天(0)(設定0()表示當天),內訂為0

5.選時間(本例當日早上9)1

6.[以全部客戶為發送對象]1

7.[主旨]下方文字方塊按滑鼠左鍵一下1

3. 設定成[{客戶姓+職稱+(客戶姓名+職稱)} 2018生日快樂]1,確定[偵測郵件被開啟]左方的空白框有勾

4.[偵測郵件被開啟]打勾,[編輯區]按滑鼠左鍵一下1

5.輸入Dear1,[插入客戶資訊]2

6.出現選單,移動[捲軸]到選單中間1,{客戶姓+職稱+(客戶姓名+職稱)}2

7出現{客戶姓+職稱+(客戶姓名+職稱)},移動[捲軸]1往下

8.[附加檔案]右方的[我的圖庫]1

9.[Upload]1

10.挑選上傳圖案(本例要挑兩個檔上傳,先挑當日生日1.jpg) 滑鼠左鍵一下1

11.CTRL不放,繼續挑選圖案(本例當日生日2.jpg)1, [開啟]2

12.出現圖庫,在所選圖(本例當日生日1.jpg)連按滑鼠左鍵兩下1

13.圖插入到{客戶姓+職稱+(客戶姓名+職稱)}的後面

14.選此圖,此圖外框會有8個白點

15.選到此圖的右下角白點1,朝左上角拖曳2

16.圖調整好,在圖外右方按滑鼠左鍵一下1,圖外框8個白點不見,出現插入點, [我的圖庫]2

17.出現圖庫,在所選圖(本例當日生日2.jpg)連按滑鼠左鍵兩下1

18.圖接續在前一張圖之後

19.此圖外框會有8個白點,選到此圖的右下角白點1,朝左上角拖曳2

20.圖調整如下

21.移動滑鼠將游標放在第一張圖的前面(可搭配游標鍵)1

22.[Enter]1,其後的圖往後折行

23.移動滑鼠將游標放在第二張圖的後面1,[Enter]2

24.游標下移

25.輸入內容如下圖1,移動[捲軸]2往上

26.[發送]1本單元結束,後續步驟是察看是否已列入[週期計畫]

27.[行銷郵件] 1

28. [週期計畫]1來查看

29.看到 [{客戶姓+職稱+(客戶姓名+職稱)} 2018生日快樂]行銷郵件 啟用中

補充A

    賀卡每年要換.詞句也要調整(客戶每年收到相同的卡片,反而感覺誠意不夠),所以可先設成行銷郵件範本(本例範本取名 {客戶姓+職稱+(客戶姓名+職稱)} 2018生日快樂

再用行銷郵件套此範本

並用[週期計畫]來查看

    每年此祝賀的內容若不更改,本例就算客戶身上的生日有年,一樣會每年送

    每年年尾可再將此範本調出來改成新的內容,再存成行銷範本

標籤:

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