2018年4月17日 星期二

A0009-2如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

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客戶關係管理隨筆
本單元目標:
Vital CRM 重要日分兩種,
一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日- 「每年」)
一種是某個明確的重要日期,而且只有一次性(例如:合約到期日- 「一次」)
本單元介紹如何新增一個合約到期日,

方便爾後到期前後的通知提醒及其後續動作
先備知識:

































相關單元:
圖中內文:

如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日)

本例:客戶趙一新增一合約到期日的欄位名稱,並登入2020/03/31的資料

重要日期

    重要日分兩種,一種是每年都要關懷(例如:生日、紀念日-類型為「每年」)。一種是某個明確的重要日期,而且只有一次性(例如:合約到期日-類型為「一次」)

    編輯任一位客戶右下角的[重要日],系統內定已預留每年(生日)每年(第一次見面)每年(結婚紀念日)的三個欄位(匯入時對應顯示的欄位名稱為生日第一次見面結婚紀念日)讓您存放資料,所選到的客戶目前此三欄位內都沒有內容,出現[新增],只要其中一個欄位已有內容, 出現[修改]

 

每年(生日)每年(第一次見面)每年(結婚紀念日) 三個欄位內皆無內容

每年(生日)(系統3個欄位其中之一)有內容(本例1991/03/01),出現[修改]

[修改]出現此客戶[重要日]編輯頁面,[]修改對應欄位資料(本例生日),[新增]讓您新增每年(第一次見面)每年(結婚紀念日) 另兩欄的資料或新增欄位

選已有名字的欄位新增資料,[其他]新增欄位

 

    合約到期日類型為「一次」

    在任一客戶中新增了欄位名稱(本例合約到期日),其他客戶就增加了此欄位可挑選,並輸入資料

    [如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)]單元中,已新增A社團年費欄位,所以[新增重要日]頁面選類型時,既有欄位名稱已有A社團年費

 

[如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)]單元中,已新增A社團年費欄位

本例:
客戶趙一
新增一合約到期日的欄位名稱,
並登入2020/03/31的資料

1.[搜尋客戶]1

2.輸入要找的人名(本例1

3.選出現的正確人名(本例趙一)1

4.移動[捲軸]1往下

5. [修改]1

6.[新增]1

7.出現[新增重要日]頁面,[類型]右方的[V]1

8.出現選單選[其他]1

9.出現[其他],其下文字方塊輸入欄位名稱

10.設定欄位名稱(本例合約到期日1,[類型]右方的[V]2

11. 出現「每年」及「一次」讓您挑選,本例選「一次」1

12.[每年]右方的[V]1

13. 移動[捲軸]往下1

14.選年份(本例20201

15.[月份]右方的[V]1

16.選月份(本例31

17.[]右方的[V]1

18.移動[捲軸]往下1

19.選日(本例311

20.本例客戶趙一新增一合約到期日的欄位名稱,並登入2020/03/31的資料設定完成,[新增]1

21.設定完成



  可在[客戶匯入]頁面時
[取得空白範本檔(不需要的欄位可以刪除,不影響匯入)]
下載範本檔CustomerContacts.xls
知道
產生了合約到期日的欄位

1.[客戶]1[匯入]2[客戶匯入]3

2.[取得空白範本檔(不需要的欄位可以刪除,不影響匯入)]1

3.下載的範本檔CustomerContacts.xls




標籤:

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