2018年4月2日 星期一

B0004如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

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客戶關係管理隨筆
本單元目標:

本單元介紹如何找記事內的內容及附註欄內的內容
先備知識:














圖中內文:

如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶)

關鍵字裡不能存在 + - & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? :  這些字元

情境

餐會遇到了新朋友

交換了名片

寒暄完,針對此客戶

紀錄在何時的活動遇到此人

此人特徵

有何後續可合作事項

...

 

 

以前 我在outlook 通訊錄登錄此人名片,就會將活動日期,地點,同時輸入到[記事],

然後先複製[記事],再加上另一名片,將此記事內的活動日期,地點貼上來

後來用掃描或辨識系統取代了輸入,再補充類別及記事

[關鍵字搜尋]

    叡揚CRM系統,提供[附註],也有[客戶記事],方便您 紀錄;

而要搜尋[附註][客戶記事]  內的資料,要用 [關鍵字搜尋]

    [關鍵字搜尋]針對包含公司、客戶、事件/活動、商機、工作與約會、工作與約會的留言、記事、記事留言的欄位為主要搜尋對象,會搜尋其內的內容 。所以對應到附註欄的內容及客戶記事的內容都要在[關鍵字搜尋]去找

    右上角的[搜尋客戶],僅能搜尋文字(不接受符號)

     可以搜尋:客戶姓名、公司、編號、電話、電子郵件、地址欄位內,其中的部分文字

    本例用[關鍵字搜尋]搜尋附註欄內有測試的客戶

 

匯入CRM系統的Excel

1.選放大鏡右方的倒三角1

2.出現文字方塊,[關鍵字]文字方塊1,出現插入點

3.輸入要查的內容(本例測試)1,[放大鏡]2

4.出現有對應內容的客戶(本例測試)

補充

A:客戶記事欄

B:應用

參加某一日期的餐會 在附註欄或客戶記事欄,輸入20180505選舉餐會 可找到客戶記事內有此內容的客戶

1. [關鍵字]文字方塊輸入20180505選舉餐會 1,[放大鏡]2

2.找到客戶記事欄內有20180505選舉餐會 的客戶

標籤:
Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

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