2018年3月31日 星期六

A0006如何在客戶內設定標籤(建立新標籤)

vital CRM youtube教學頻道

客戶關係管理隨筆
本單元目標:
一個客戶是屬於甚麼分類,可有多種面向與構面來分類,
為了方便爾後的搜尋,可用標籤將相關的客戶用同一標籤標示,

本單元介紹如何在客戶上標示新的類別標籤

先備知識:












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圖中內文:

如何在客戶內設定標籤(建立標籤)

本例在客戶 [Vital CRM開發團隊設定 test 新標籤

1.進入CRM系統,[客戶],出現全部客戶

2.選定某一個(或多個客戶一起選取)要設定標籤的客戶;選定的客戶,姓名左方出現勾(本例選 Vital CRM開發團隊)1,[貼標籤]2

3.出現[貼標籤]頁面,[建立標籤]1

4.出現[建立標籤]頁面

5.輸入新標籤(本例test1,[存檔]2

6.[確定]1

7.選定的客戶,其內標籤欄出現新建立的標籤(本例test),系統亦自動新增了此標籤(本例test),標籤後的數字,表示有幾筆客戶設定此標籤(目前只有1)

補充Aexcel內設定不止一個標籤(用分號;隔開)

鄭七 設定 兩個標籤

補充B excel內設定不止一個標籤(用分號;隔開),趙一 設定 三個標籤,中間用分號()隔開


趙一 設定 三個標籤


標籤:

Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

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