2018年4月1日 星期日

A0007在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

vital CRM youtube教學頻道

客戶關係管理隨筆
本單元目標:
對客戶設定的標籤,可根據需要調整或移除,

本單元介紹如何將已設定的標籤移除

先備知識:

>[Online Help] Viatl CRM客戶關係管理系統 #10 -貼標籤(客戶分類)

相關單元:












相關單元:
圖中內文:

CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

本例:移除在客戶 [Vital CRM開發團隊所設定 test 新標籤

及系統對應產生的 test 標籤

 

1.[Vital CRM開發團隊已設定 test 標籤

2.選定某一個(或多個客戶一起選取)要移除標籤的客戶;選定的客戶,姓名左方出現勾(本例選 Vital CRM開發團隊)1,[貼標籤]2

3.出現[貼標籤]頁面,客戶所設的標籤出現勾(本例為test),[test]左方的勾1

4. 標籤的勾去除(本例為test,[套用]1

5.選定的客戶(本例為[Vital CRM開發團隊)標籤去除,[]1

6.勾去除,選取結束

移除系統對應產生的標籤(本例test

當系統標籤移除,

此標籤在客戶的設定自動移除

1.選系統標籤(本例test)對應的倒三角1,出現選單,移動[捲軸]2往下

2.[移除標籤]1

3.[確定]1

4.系統標籤(本例test)移除


標籤:

Vital CRM, CRM, 叡揚, 雲端服務, videgree,GSS Cloud,GSSCloud瘋雲區,人脈管理,客戶關係管理,公關,outlook,郵件行銷,簡訊行銷,CRM App

沒有留言:

張貼留言

ChatGPT彙整

  ✔✔ ChatGPT 註冊 (sign up) 與登入 (log in) 網址 :  https://openai.com/blog/chatgpt/ ✔✔ 應用程式: https://github.com/lencx/ChatGPT ✔✔ Awesome C...